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2022-08-11 10:43:24
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內(nèi)容摘要：時間：2020年12月13日16:11:25nbsp中財網(wǎng)20金桂02：廣西金桂漿紙股份有限公司2020年公開發(fā)行公司債...

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時間：2020年12月13日16:11:25nbsp中財網(wǎng)

20金桂02：廣西金桂漿紙股份有限公司2020年公開發(fā)行公司債券（面向合格投資者）（第二期）募集說明書

陳述

本招股說明書的目的是向合格投資者提供本次發(fā)行的簡要概述，

它不包括完整招股說明書的部分內(nèi)容。招股說明書全文亦刊載于深交所網(wǎng)站

.投資者在作出認(rèn)購決定前應(yīng)仔細(xì)閱讀招股說明書全文，并將其作為投資決策的依據(jù)

公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾本債券募集說明書和本文件

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

承擔(dān)個人和連帶法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管）擔(dān)保

本債券招股說明書及其所載財務(wù)會計報告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

除非另有說明或要求，本招股說明書中使用的首字母縮略詞和相關(guān)術(shù)語與招股說明書中的相同

重大事件提醒

1、經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)旭科[2019]837號批準(zhǔn)，允許發(fā)行人在中國境內(nèi)向合格投資者公開發(fā)行不超過20億元人民幣的股票

（含20億元）公司債券。本期債券

總額不超過12億元（含12億元）。經(jīng)遠(yuǎn)東資信評估有限公司綜合評估，

行人主要信用等級為AA+，當(dāng)前公司債券信用等級為AA+；截至 2020 年 6 月 30 日，

發(fā)行人合并報表所有者權(quán)益1110萬元，合并資產(chǎn)負(fù)債率

，母公司資產(chǎn)負(fù)債率；當(dāng)前債務(wù)債券發(fā)行前，發(fā)行人最近三個會計年度的年均可供分配利潤

為 76 萬元（在 2017-2019 年度經(jīng)審計的合并報表中）

歸屬于母公司所有者的利潤（凈利潤平均），預(yù)計不低于本期債券的一年期利率。

本期債券的發(fā)行上市安排詳見發(fā)行公告。

2、受國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融貨幣政策、環(huán)境變化等因素影響。

, 市場利率可能會波動。二級債券市場的交易交割對市場利率非常敏感

，其投資價值可能隨著存續(xù)期內(nèi)市場利率的波動而變化，因此

債券的價值是不確定的。

3、本次發(fā)行后，公司將向深交所提交本次債券上市申請

盡早。本期債券符合在深交所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同步交易的上市條件

（以下簡稱“雙邊上市”）。但在本次債券上市前，公司財務(wù)

公司狀態(tài)、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流量和信用等級可能發(fā)生重大變化，公司不能保證本次債券雙邊上市的上市申請將獲得深證交所的批準(zhǔn)。同意，如果本期債券不能上市

在雙邊基礎(chǔ)上，投資者有權(quán)選擇將當(dāng)前債券賣回給公司。公司經(jīng)營和收入變化引起的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險

由債券投資者自行承擔(dān)。目前的債券

不得在深交所以外的其他交易場所上市。

四。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本債券僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行

，合格投資者中的公眾投資者和個人投資者不得參與本次發(fā)行認(rèn)購。

本次債券上市后將進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理。只有合格機(jī)構(gòu)投資者參與交易，合格投資者之間公眾投資者和個人投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

5、公司經(jīng)營的行業(yè)是造紙行業(yè)。造紙行業(yè)作為周期性行業(yè)，運(yùn)行易受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響

.中國經(jīng)濟(jì)增速放緩將拉低紙和紙板的整體消費(fèi)增速。在產(chǎn)能過剩的情況下，造紙企業(yè)的盈利能力將保持在較低水平。此外，公司

主營白卡紙，屬于包裝用紙，主要需求集中在食品、煙酒、醫(yī)藥、服裝等高端行業(yè)產(chǎn)品。

化妝品。就目前情況來看，白卡紙整體抗周期作用較弱，行業(yè)

繁榮更容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。但發(fā)行人的產(chǎn)品定位是在質(zhì)量上替代進(jìn)口產(chǎn)品。

價格低于進(jìn)口產(chǎn)品，性價比高。是該細(xì)分市場的領(lǐng)先產(chǎn)品，抗風(fēng)險能力高于同行業(yè)。

平均。

6、由于本期債券為無擔(dān)保，在本期債券存續(xù)期內(nèi)，若因不可控

市場環(huán)境變化等因素，公司無法從預(yù)期還款中獲得足夠的資金，則

可能影響本期債券本息的按時兌付。

七、2017-2019年末及2020年6月末公司流動比率為倍、倍、

倍和倍，速動比率是倍、倍、倍和倍。如果公司的速動比率

低于1，如果未來公司經(jīng)營業(yè)績不能持續(xù)增長，可能影響公司整體償債能力，

相關(guān)的短期償付能力指標(biāo)也可能進(jìn)一步下降。

8、公司自成立以來與多家商業(yè)銀行保持著良好的合作關(guān)系。截至 2020 年 6 月末

，公司共獲得銀行等金融機(jī)構(gòu)授信1245萬元。利用

萬元，還有6個萬元授信額度。發(fā)行人獲得的銀行流動性支持不可強(qiáng)制執(zhí)行

，流動性支持不構(gòu)成對本期債券的擔(dān)保。當(dāng)發(fā)行人面臨長期

損失等原因，銀行可能會如發(fā)行人拒絕提供流動性支持，本期債券仍面臨

償債風(fēng)險。

九。截至 2020 年 6 月末，公司資產(chǎn)用于為其他公司質(zhì)押或擔(dān)保

資產(chǎn)總規(guī)模712萬元，占公司本期末凈資產(chǎn)，占本期末總資本

產(chǎn)生。發(fā)行人受限資產(chǎn)占比高主要與發(fā)行人的行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)。因為造紙業(yè)

屬于資金密集型行業(yè)，項目投資多，銀行項目貸款需求量大。銀行

一般要求項目資產(chǎn)作為此類貸款的抵押品。如果發(fā)行人未來未能按時償還貸款

本息，這部分抵押資產(chǎn)不能解除，轉(zhuǎn)讓和處置將受到限制。

10、截至2020年6月末，發(fā)行人對外擔(dān)保余額19萬元，占發(fā)行人總額

資產(chǎn)。如果被擔(dān)保企業(yè)未來經(jīng)營狀況惡化，發(fā)行人將有

還款風(fēng)險。

十一。債券持有人會議根據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》審議通過的議案，

棄權(quán)的債券持有人

, 及相關(guān)決議通過后本期債券持有人) 具有同等約束力。債券持有人

認(rèn)購、認(rèn)購或以其他合法方式獲得本次債券即視為同意并接受本公司為本次發(fā)行制定的《債券持有人會議規(guī)則》并受其約束

債券。

12、在當(dāng)前債券評級的信用評級有效期內(nèi)，遠(yuǎn)東征信將發(fā)布年度

廣西金桂年度審計報告后2個月內(nèi)，且不遲于每個會計年度末的審計報告一個普通的

自之日起6個月內(nèi)進(jìn)行隨訪評價，根據(jù)相關(guān)情況不定期進(jìn)行隨訪評價。遠(yuǎn)東征信將密切關(guān)注廣西金桂漿紙有限公司經(jīng)營管理狀況及相關(guān)信息。

如發(fā)現(xiàn)廣西金桂漿紙有限公司已發(fā)出

一旦發(fā)生重大事件，遠(yuǎn)東征信將及時評估其對信用評級的影響

，并確認(rèn)是否調(diào)整廣西金桂漿紙股份有限公司主體及債券的信用評級。

遠(yuǎn)東資信出具的后續(xù)評級報告將按照《證券市場信用評級機(jī)構(gòu)證券評級業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

”，并將在交易所網(wǎng)站、遠(yuǎn)東信用評級網(wǎng)站（）

和監(jiān)管機(jī)構(gòu)。應(yīng)當(dāng)在部門指定的其他媒體上公示，交易所網(wǎng)站的公示時間不得晚于在其他交易場所、媒體或其他場合公開披露的時間。

十三。 2017年至2019年，發(fā)行人向關(guān)聯(lián)方銷售商品金額592萬元，

636萬元和647萬元，占本期商品銷售總額，

. 2017年至2019年，發(fā)行人向關(guān)聯(lián)方采購商品金額154萬元，

分別為296萬元和643萬元，占本期采購商品總額，

.發(fā)行人關(guān)聯(lián)銷售占比較高，但這不影響發(fā)行人的誠信經(jīng)營和

持續(xù)經(jīng)營的能力。發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易金額較大。成交價雖按市場標(biāo)準(zhǔn)定價，但（未完成）廣西永輝紙業(yè)有限公司辦公地址位于“青山環(huán)城、碧水環(huán)城、綠樹交融”的城市風(fēng)貌中。 ——南寧市南寧市科苑大道44號南寧市大中型變壓器生產(chǎn)車間于2019年7月12日在南寧市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分局注冊成立，注冊成立資本金200萬（萬元）。最終，我們將為客戶提供好的產(chǎn)品、技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)。我公司主要經(jīng)營紙制品的生產(chǎn)加工；銷售：紙制品、文具、辦公用品、紙漿板；廢料的回收利用。 , 我們有好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊。我公司屬于南寧紙制品廠黃頁行業(yè)。如果您對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)感興趣，期待您在線留言或來電咨詢。