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代理記賬客戶激活流程

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2024-09-09 13:45:15

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內(nèi)容摘要：代理記賬客戶激活流程代理記賬客戶激活流程是指從潛在客戶接觸到成為正式客戶的整個(gè)過程。這個(gè)流程對(duì)于代理記賬公司來說至關(guān)重要，因?yàn)樗?..

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代理記賬客戶激活流程

代理記賬客戶激活流程是指從潛在客戶接觸到成為正式客戶的整個(gè)過程。這個(gè)流程對(duì)于代理記賬公司來說至關(guān)重要，因?yàn)樗苯佑绊懙娇蛻舻墨@取和業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。以下是一個(gè)詳細(xì)的代理記賬客戶激活流程：

1. 初步接觸和咨詢

a. 客戶客戶可能通過多種渠道了解到代理記賬公司，例如掃樓法、工商局蹲點(diǎn)法、客戶轉(zhuǎn)介紹、分類信息平臺(tái)、電商平臺(tái)或新媒體平臺(tái)。

b. 咨詢階段當(dāng)潛在客戶表達(dá)出興趣時(shí)，代理記賬公司需要提供詳細(xì)的咨詢服務(wù)，解答客戶關(guān)于服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、流程等方面的疑問。這個(gè)階段的目標(biāo)是建立信任，展示專業(yè)性，并了解客戶的具體需求。

2. 簽訂合同

a. 合同內(nèi)容

在簽訂合同之前，代理記賬公司需要與客戶明確合作的具體內(nèi)容，包括服務(wù)項(xiàng)目、費(fèi)用、支付方式、服務(wù)期限等。同時(shí)，還需要明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利進(jìn)行。

b. 合同簽訂一旦雙方達(dá)成一致，就可以簽訂正式的代理記賬合同。合同應(yīng)當(dāng)包括服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、支付方式、服務(wù)期限、雙方的權(quán)利和義務(wù)等。

3. 接收和整理票據(jù)

a. 票據(jù)接收客戶需要將當(dāng)月的做賬票據(jù)送到代理記賬公司，或者由代理記賬公司安排外勤會(huì)計(jì)到客戶指定地點(diǎn)收取票據(jù)。這些票據(jù)包括購銷發(fā)票、入庫單、領(lǐng)料單、款項(xiàng)匯出匯入底單及其他財(cái)務(wù)收支單據(jù)、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同等。

b. 票據(jù)整理收到票據(jù)后，代理記賬公司需要對(duì)票據(jù)進(jìn)行初步整理和核對(duì)，確保票據(jù)的完整性和合法性。對(duì)于新設(shè)立的從來沒有做過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的客戶，還需要開立會(huì)計(jì)賬戶，建立會(huì)計(jì)核算體系。

4. 做賬和審核

a. 做賬代理記賬公司使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行做賬，必須遵守錄入和審核分開的原則。記賬會(huì)計(jì)對(duì)客戶票據(jù)進(jìn)一步整理，編制會(huì)計(jì)分錄，進(jìn)行賬務(wù)處理，稅款計(jì)算。

b. 審核審核會(huì)計(jì)對(duì)記賬會(huì)計(jì)的工作結(jié)果進(jìn)行審核，包括票據(jù)完整性、合法性的審核、賬務(wù)處理正確性的審核、稅款計(jì)算合法性的審核、往來賬的核對(duì)等。在所有賬務(wù)審核無誤后，填制稅務(wù)納稅申報(bào)表，稅收繳款書，并與客戶溝通納稅情況。

5. 報(bào)稅

a. 稅款劃轉(zhuǎn)外勤會(huì)計(jì)將審核會(huì)計(jì)填制的稅收繳款書交到客戶開戶銀行，劃轉(zhuǎn)稅款。

b. 納稅申報(bào)代理記賬人員每月按期申報(bào)，包括網(wǎng)上納稅和現(xiàn)場(chǎng)納稅兩種方式。對(duì)于特殊情況下必須到稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)申報(bào)納稅的情況，會(huì)計(jì)人員也可以代為辦理。

6. 后續(xù)服務(wù)和回訪

a. 后續(xù)服務(wù)在完成上述步驟后，代理記賬公司還需要提供后續(xù)服務(wù)，包括會(huì)計(jì)核算、資金管理指導(dǎo)、新會(huì)計(jì)政策和通知通報(bào)等。這些服務(wù)有助于促進(jìn)企業(yè)保持較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展態(tài)勢(shì)。

b. 回訪代理記賬人員每月及時(shí)將財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等會(huì)計(jì)資料交給客戶，并與其對(duì)賬。還需要定期回訪客戶，了解客戶的需求和反饋，以便不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。

7. 檔案保管與交接

a. 檔案保管每月裝訂歸檔并專柜保管，確?？蛻舻呢?cái)務(wù)資料安全和完整。

b. 檔案交接一般每年對(duì)總賬、明細(xì)賬、日記賬、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、憑證、銀行對(duì)帳單等作一次性交接，確?？蛻裟軌螂S時(shí)查閱和管理自己的財(cái)務(wù)檔案。

通過以上詳細(xì)的流程，代理記賬公司可以有效地激活客戶，提供高質(zhì)量的服務(wù)，并建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。這不僅有助于客戶的財(cái)務(wù)管理，也有助于代理記賬公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和品牌建設(shè)。

提示 不同類型的公司記賬報(bào)稅，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向好順佳會(huì)計(jì)師說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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